Konzentrationstendenz am europäischen Dachsteinmarkt: Wienerberger will Creaton und Teile von Terreal
Die Wienerberger Gruppe möchte Teile von Terreal, einem europäischen Anbieter von Produkten für die Sanierung und Renovierung von Dächern, erwerben. Teil der Handelsmasse soll Creaton, einer der größten Hersteller von Tondachziegen in Deutschland, sein. Das deutsche Dachziegelunternehmen war erst im Jahr 2020 von Terreal erworben worden. In einer Pressemitteilung vom 20. Dezember 2022 gab Wienerberger bekannt, dass eine Vereinbarung zum Erwerb ausgewählter Teile von Terreal unterzeichnet worden sei.
Der Deal und das Ziel
Zu den Unternehmensteilen von Terreal, die im Rahmen der Transaktion an Wienerberger gehen sollen, zählen das Geschäft in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Geschäft von Creaton in Deutschland und den Benelux-Ländern. Laut Mitteilung umfasst die Transaktion fast 3.000 Mitarbeiter an 29 Standorten. In Deutschland sind die acht Produktionsstandorte der Creaton in Bayern, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen mit rund 800 Beschäftigten betroffen. Der erwartete Jahresumsatz der zu akquirierenden Terreal-Geschäfte beläuft sich auf rund 740 Millionen Euro.
Wienerberger verfolgt damit das Ziel, sich dem wachsenden Markt für die Sanierung und Renovierung von Dächern in Europa anzupassen. Laut Pressemitteilung des Konzerns seien kürzlich Pläne der französischen Regierung zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden verabschiedet worden, zeitgleich mit EU-Vorschiften zur Reduzierung des Strombedarfs. Wienerberger erhofft sich von dem Deal insbesondere eine Stärkung der Position auf dem französischen und deutschen Markt.
„Die Sanierung des europäischen Gebäudebestands ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wienerberger sieht in diesem Geschäftsfeld ein enormes Wachstumspotenzial, das es auszubauen gilt. Dieses betrifft vor allem den Bereich der Bedachung einschließlich Solar- und Wassermanagementlösungen. Die Übernahme von Terreal wäre ein idealer nächster Schritt bei der Umsetzung unserer wertschöpfenden Wachstumsstrategie. Ziel ist, unseren Dachabsatz jährlich auf 75 Millionen Quadratmeter zu verdoppeln. Mit dem sich hervorragend ergänzenden Portfolio von Terreal, das perfekt zu unserer eigenen Produktpalette passt.
Wir würden unsere Fähigkeit, vor allem in den strategisch wichtigen Märkten Frankreich und Deutschland erstklassige Lösungen anzubieten, weiter verbessern. Zudem würde Wienerberger seine Präsenz in den attraktiven Märkten für Sanierungen und Renovierungen in Frankreich und Deutschland ausbauen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Wienerberger Gruppe, Heimo Scheuch, zu den Motiven der Übernahme. Der „Aufbau des ersten echten europäischen Steildach-Experten, der Solar-, Regenwasser- und andere Lösungen für das Dach integriert“, solle helfen, dieses Ziel zu erreichen.
Auf Seiten des Erworbenen kommentiert die Übernahme Laurent Musy, CEO der Terreal-Gruppe: „In den vergangenen Jahren hat Terreal eine erfolgreiche Strategie des nachhaltigen Wachstums umgesetzt, dank des Engagements unserer Teams, der Unterstützung unserer Kunden, von Kommunen und Aktionären. Allen möchte ich danken. Die erfolgreiche Übernahme und Integration von Creaton in Deutschland und Osteuropa war ein erfreulicher Meilenstein. Jetzt erleben wir eine Zeit, in der uns hohe Energiepreise und die immer dringendere Notwendigkeit der Dekarbonisierung unserer Industrie und des Bauwesens im Allgemeinen vor noch nie dagewesene Herausforderungen stellen.
Ein Zusammenschluss mit Wienerberger würde uns ermöglichen, unsere bestehende Strategie dank des Austauschs von Best Practices, Investitionen, Innovation und Digitalisierung zu beschleunigen. Wienerberger ist ein weltweit äußerst renommiertes europäisches Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Tondachziegel- und Ziegelindustrie. Es würde zweifellos von der idealen Ergänzung unseres Produktportfolios und von der Integration der Marken, Vermögenswerte und Ressourcen von Terreal/Creaton profitieren. Dies gilt insbesondere in Frankreich und Deutschland, im Bereich der Steildachlösungen und der Solartechnik. Wienerberger hat ein ambitioniertes industrielles und kommerzielles Geschäftsmodell, das ein nachhaltiges Wachstum unserer Aktivitäten sicherstellen würde. Unsere sehr erfolgreichen Mitarbeiter in Österreich, Polen und Ungarn würden unter der Führung der bisherigen Eigentümer bleiben. Wir werden sie in der Übergangsphase weiterhin unterstützen.“
Über Terreal
Das vor mehr als 150 Jahren gegründete Unternehmen Terreal mit Hauptsitz in Frankreich ist international tätig und auf Dach-, Solar-, Wand- und Fassadenprodukte spezialisiert. Es vertreibt namhafte Marken wie Creaton, San Marco, Ludowici und GSE Intégration. Neben der Anwendung im Neubau ist das breite Angebot an innovativen und nachhaltigen Lösungen vor allem auf den Sektor der Renovierung und Sanierung ausgerichtet.
Einzelheiten der Transaktion
Der Abschluss soll laut Mitteilung der Wienerberger im Laufe des Jahres 2023 erfolgen und unterliegt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden und der Erfüllung anderer für eine Transaktion dieser Art typischer Auflagen. Der Kaufpreis werde durch Barbestände, Bankkredite und eigene Aktien von Wienerberger finanziert, wodurch Wienerberger weiterhin über eine starke Bilanz- und Liquiditätsposition verfüge. Vorläufig und bis zur endgültigen Genehmigung durch die Kartellbehörden wird Terreal sein Geschäft weiterhin völlig eigenständig betreiben.
